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时代新材:国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司转让募集资金投资项目相关资产的专项核查报告

2019年10月10日 21:37来源:未知手机版

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原标题:时代新材:国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司转让募集资金投资项目相关资产的专项核查报告


国金证券股份有限公司
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
转让募集资金投资项目相关资产的专项核查报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,国金证券股份
有限公司(以下简称“保荐机构”)作为株洲时代新材料科技股份有限公司(以
下简称“时代新材”或“公司”)2013年度配股项目的保荐机构,对时代新材转
让募集资金投资项目相关资产的有关内容进行了审慎核查,现将核查情况说明如
下:
一、 交易概述
时代新材基于公司短期和长期发展的考虑,拟将所持有的全资子公司株洲时
代华鑫新材料技术有限公司(以下简称“时代华鑫”)65%的股权通过公开挂牌的
方式对外转让,挂牌价格将以资产评估价值为基准。

时代华鑫的公司资产中包含了时代新材2013年配股募集资金投资项目——高
性能绝缘结构产品产业化项目所建成投产的资产,因此本次挂牌转让时代华鑫65%
股权涉及到转让部分募集资金投资项目,回收资金将永久补充流动资金,尚需提
交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后实施。

二、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材
料科技股份有限公司配股的批复》的核准,时代新材以股权登记日2013年5月31日
上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数,按每10股配售3股的比例

向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元,扣除
发行费用人民币53,310,106.28元之后,募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具
了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

上述配股募集资金中,计划用于投资建设高性能绝缘结构产品产业化项目的
金额为36,472.82 万元。

(二)募集资金投资项目情况
时代新材此次配股的募集资金投资项目及资金到位后调整情况如下:
单位:万元
项目名称
承诺投资总额
调整后承诺募集
资金投入金额注
弹性减震降噪制品扩能项目
55,600.00
52,750.87
高性能绝缘结构产品产业化项目
60,002.00
36,472.82
车用轻质环保高分子材料产业化项目
39,200.00
-
.特种高分子耐磨材料产业化项目
12,430.00
2,467.94
大型交电装备复合材料国家地方联合工程
研究中心建设项目
19,806.27
19,806.27
风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目
-
9,962.06
合计
187,038.27
121,459.96
注:本次募集资金净额为人民币121,459.96万元,远低于上述计划募集资金总额。为保障募投项目的顺利
实施,公司在募集资金到位后,根据实际经营情况及募投项目的轻重缓急,终止了部分项目、子项目的实施;
2017年度,公司为提高募集资金利用效率,变更了部分募集资金投资项目。

时代新材2019年8月27日召开的公司第八届董事会第十四次(临时)会议审议
通过了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案,将公司的聚酰亚胺薄膜产业,
即上述配股募集资金投资项目中的“高性能绝缘结构产品产业化项目”转让给了时

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